10月21日，《新華日?qǐng)?bào)》A7版倒頭條以“鹽城東方集團(tuán)：股權(quán)投資結(jié)碩果  轉(zhuǎn)型升級(jí)勢頭勁”為題，濃墨重彩的報(bào)道了鹽城東方集團(tuán)搶抓機(jī)遇，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，以股權(quán)投資推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的生動(dòng)實(shí)踐和轉(zhuǎn)型成效。

近日，鹽城東方集團(tuán)收到上海臨芯資本轉(zhuǎn)來的5.7億元中微半導(dǎo)體項(xiàng)目投資收益。這是該集團(tuán)成立以來最大的一筆投資收益，也是鹽城市歷史上少有的單個(gè)項(xiàng)目投資豐厚回報(bào)，而這僅是該集團(tuán)3年前投資該項(xiàng)目，今年擇機(jī)退出的三分之一所得收益，整個(gè)項(xiàng)目投資回報(bào)率超過15倍。該項(xiàng)目投資成功是該集團(tuán)以精準(zhǔn)股權(quán)投資積蓄轉(zhuǎn)型動(dòng)能的一個(gè)縮影，僅今年1-9月份就實(shí)現(xiàn)投資收益近10億元。

鹽城東方集團(tuán)成立于2003年，由鹽城市政府出資設(shè)立，注冊(cè)資本95億元。2016年以來，該集團(tuán)立足從成立之初的單純投融資平臺(tái)，向?qū)嶓w型、投資型、效益型轉(zhuǎn)變，先后實(shí)施股權(quán)投資項(xiàng)目30多個(gè)，所投項(xiàng)目綜合浮盈50%以上，促進(jìn)了集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)；截至2019年底，集團(tuán)資產(chǎn)總額已從成立之初的1.5億元，增長到516億元，凈資產(chǎn)220億元，實(shí)現(xiàn)三年翻一番，資產(chǎn)規(guī)模列市屬企業(yè)前三位，躋身鹽城十大重點(diǎn)企業(yè)之列，為下一步高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了條件。

選準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)，共享科創(chuàng)盛宴

早在2016年，該集團(tuán)就經(jīng)多方調(diào)研論證，堅(jiān)持審慎投資的原則，瞄準(zhǔn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)施股權(quán)投資項(xiàng)目。目前已有3個(gè)投資項(xiàng)目登陸科創(chuàng)板、2個(gè)項(xiàng)目正在報(bào)會(huì)、多個(gè)項(xiàng)目正在準(zhǔn)備申報(bào)上市；在“科創(chuàng)50指數(shù)”的50家上市公司中，該集團(tuán)已投3家。

2017年5月，該集團(tuán)通過上海臨芯資本以較有優(yōu)勢的價(jià)格投資了國內(nèi)半導(dǎo)體刻蝕設(shè)備龍頭企業(yè)中微半導(dǎo)體；2019年7月22日，中微半導(dǎo)體成為首批25家登陸科創(chuàng)板的企業(yè)之一，上市首日漲幅達(dá)278%，市值很快突破千億大關(guān)，成為科創(chuàng)板龍頭，投資浮盈超1620%。

2019年4月，該集團(tuán)通過上海臨芯資本投資的瀾起科技，3個(gè)月后即登陸科創(chuàng)板，成為首批25家科創(chuàng)板公司之一，也是當(dāng)年科創(chuàng)板利潤之王，上市首日漲幅268%，市值也很快突破千億規(guī)模，目前該項(xiàng)目投資浮盈超500%。

拓荊科技2016年、2017年連續(xù)兩年獲評(píng)“中國半導(dǎo)體設(shè)備五強(qiáng)企業(yè)”、國家集成電路大基金唯一控股的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)，目前正籌劃申報(bào)科創(chuàng)板。鹽城東方集團(tuán)是2019年以與員工持股平臺(tái)同樣的估值入股這家“潛力股”。

此外，該集團(tuán)還先后投資了半導(dǎo)體檢測設(shè)備企業(yè)富創(chuàng)精密、國內(nèi)第三代半導(dǎo)體材料碳化硅領(lǐng)先企業(yè)瞻芯電子等一批成長迅速、前景看好的科創(chuàng)型企業(yè)。

找準(zhǔn)支點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)招投雙贏

面對(duì)項(xiàng)目招商的工作大局和投資回報(bào)的內(nèi)生動(dòng)力，該集團(tuán)整合資金資本等要素，聯(lián)手知名機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)，將設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金作為“黃金支點(diǎn)”，努力實(shí)現(xiàn)招商和投資雙贏目標(biāo)。

2017年以來，該集團(tuán)先后與上海君和資本、江蘇悅達(dá)金泰等合作，發(fā)起設(shè)立中韓（鹽城）產(chǎn)業(yè)園發(fā)展基金、華人運(yùn)通新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資基金等15只基金，總規(guī)模達(dá)120億元，其中該集團(tuán)出資38億元，撬動(dòng)各類社會(huì)資本投資82億元。

2018年9月，鹽城東方集團(tuán)出資1億元增資入股專注于太陽能電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高科技企業(yè)潤陽光伏公司，并通過中韓產(chǎn)業(yè)基金入股5000萬元。潤陽光伏公司2019年實(shí)現(xiàn)營收33億元、凈利潤1.17億元、納稅2568萬元。該集團(tuán)通過中韓產(chǎn)業(yè)基金投資入股在世界上首次實(shí)現(xiàn)濕法黑硅技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、在多晶技術(shù)領(lǐng)域走在行業(yè)前列的阿特斯公司37400萬元，阿特斯鹽城工廠2019年?duì)I收達(dá)到13.02億元。該集團(tuán)還通過中韓產(chǎn)業(yè)基金出資3億元，投資促進(jìn)總投資達(dá)13.8億元的捷威動(dòng)力項(xiàng)目落地鹽城經(jīng)開區(qū)。目前，江蘇捷威已于2019年7月全面投產(chǎn)，全年?duì)I收實(shí)現(xiàn)1.47億元。

2019年10月，鹽城東方集團(tuán)發(fā)行海外債時(shí)與交銀國際形成戰(zhàn)略合作，并參與交銀科創(chuàng)基金的投資，目前基金已投資云天勵(lì)飛、快倉等知名科技企業(yè)。

把準(zhǔn)機(jī)遇，盡享投資紅利

2016年以來，鹽城東方集團(tuán)先后與上海臨芯資本、上海君和資本和交銀資本等知名投資機(jī)構(gòu)形成戰(zhàn)略合作，實(shí)施的一批項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)豐厚回報(bào)，部分項(xiàng)目已漸進(jìn)收獲期。

2017年，該集團(tuán)參與上海臨港集團(tuán)、上海建工集團(tuán)和上海信托共同發(fā)起設(shè)立總規(guī)模28億元的上海臨港東方君和科創(chuàng)基金，目前已累計(jì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金分紅4.5億元，2020年當(dāng)年已實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金分紅2.84億元。

2017年初，該集團(tuán)以全國唯一地方城投公司參與京東金融A+輪融資；2018年11月，京東金融升級(jí)為京東數(shù)科，從金融企業(yè)轉(zhuǎn)型為數(shù)字科技企業(yè)。目前京東數(shù)科正申報(bào)科創(chuàng)板，估值達(dá)到2000億元。

2018年，通過上海君和資本投資入股海爾生物醫(yī)療股份有限公司，2019年10月登陸科創(chuàng)板，目前浮盈達(dá)498%。2017年該集團(tuán)入股區(qū)內(nèi)的新三板江蘇星月測繪科技股份有限公司已進(jìn)入精選層輔導(dǎo)期。2017年12月，入股中國航天科工集團(tuán)有限公司聯(lián)合所屬單位共同出資成立的高科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)航天云網(wǎng)，目前浮盈超80%。

精準(zhǔn)管理，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控

精準(zhǔn)投資、高效收益的前提是嚴(yán)密管理和縝密防控，在近幾年的股權(quán)投資中，鹽城東方集團(tuán)嚴(yán)格把好投前分析和投后管理關(guān)口，努力保證所投項(xiàng)目投向準(zhǔn)、收益穩(wěn)。

2016年7月，集團(tuán)對(duì)標(biāo)一流機(jī)構(gòu)，適時(shí)組建投資發(fā)展部（發(fā)展規(guī)劃部），陸續(xù)引進(jìn)知名投資機(jī)構(gòu)、券商、銀行等機(jī)構(gòu)專業(yè)人才，在項(xiàng)目選擇、風(fēng)險(xiǎn)控制、基金運(yùn)營和上市運(yùn)作方面積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

集團(tuán)先后從立項(xiàng)、決策、商務(wù)談判及協(xié)議審批、備案、出資、投后管理和退出等方面制定出臺(tái)規(guī)范性文件。在加強(qiáng)內(nèi)部評(píng)審機(jī)制的同時(shí)，集團(tuán)引進(jìn)了外部專家評(píng)審機(jī)制，使得投資決策更為科學(xué)合理。